功能饮料发展迅速,竞争市场趋向白热化
第一直销网
2018-08-29 15:26:00
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【第一直销网讯】  近年来,伴随着我国国民健康意识的觉醒和体育消费支出的增加,我国功能饮料市场发展迅速。数据表明,2011-2017年间,我国功能饮料零售额年均复合增长率达到17.1%,功能饮料零售量年均复合增长率达到12.35%。至2017年底,我国功能饮料零售额已经突破400亿元达到415.2亿元,同比增长10.57%;零售量增长到127.83亿升,同比增长8.68%。

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图表1:2012-2018年我国功能饮料行业零售额与零售量情况(单位:亿元,亿升,%)

红牛受累商标之争,市场份额缩水5%

市场的良好发展吸引了众多厂商进入该行业,行业竞争激烈。然而,在我国功能饮料市场上,红牛龙头的地位一直无可撼动,市场呈“一超多强”格局。截止至2018年4月,中国红牛产品累计产量超800万吨,累计销售额1453亿元,上交税金总额210亿元。据悉,我国饮料界的老大哥,娃哈哈营养快线自2005年上市至今,累计销量为504亿瓶,产值超过1200亿元。从这一数据出发,中国红牛已经超越娃哈哈,成为我国饮料行业的热门大单品。

然而2016年底,红牛卷入与泰国天丝医药保健有限公司的商标所有权之争,目前,商标续约案仍然没有新的进展。这一官司毫无疑问影响了红牛的销售额和市场份额表现。根据数据,2016年开始,红牛的销售额连续走低,2016年销售额为210亿元,较2015年下滑9%,2017年红牛销售额再降7%,销售额跌破200亿元。预计2018年,红牛销售额还会持续降低。

此外,从市场份额来看,根据尼尔森数据,红牛在功能饮料市场上的份额从63%下降至58%。

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图表2:2013-2018年红牛销售额及市场份额变化(单位:亿元,%)

尽管如此,从当前市场份额来看,红牛依然占据着相当的优势。2017年红牛市场份额为58%,其余品牌瓜分剩下的42%的市场份额,其中乐虎占11%,东鹏特饮占9%,黑卡占4%,中沃占9%,卡拉宝、魔爪、启力各占1%。

从中国功能饮料市场份额分月数据来看,红牛,乐虎,东鹏,占据了超过中国功能饮料90%的市场份额,但是2018年开始都在下滑,功能饮料市场变局丛生。

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图表3:2017-2018年我国功能饮料品牌市场份额情况(单位:%)

东鹏、乐虎虎视眈眈,伺机而动

作为中国红牛最大的两个竞争对手,东鹏特饮和乐虎在努力的去追赶红牛的步伐。据了解,2017年,东鹏特饮销售额逾40亿元。作为从广东东莞起家的东鹏特饮来说,近年来在华南市场发展势头较好,2016年销售已经突破30亿,虽然尚不及红牛年销售的一个零头,但市场潜力不容小觑。

另外一方面,2017年,达利加强了乐虎250ml铝罐装产品的销售力度,根据企业年报,2017年乐虎销售额达26.75亿元,增长31.39%。作为达利集团重磅大单品之一,2017年集团对乐虎品牌进行了一系列宣传及推广,持续提升产品知名度,同时加强了乐虎全渠道网点的建设。如今看来,这些手段都取得了不错的成效。

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图表4:2016-2017年东鹏特饮、乐虎销售变化情况(单位:亿元,%)

行业入局者不断增加,竞争趋向白热化

根据尼尔森数据,红牛由于品牌之争,团队及市场被动摇,预计释放出至少70亿销量空间。面对这么一块大蛋糕,各路“英雄”纷纷摩拳擦掌,意图“逐鹿中原”。

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2017年6月怡宝杀入功能饮料,推出了“魔力”氨基酸运动饮料新品,目前销售状况也颇为符合企业预期;2017年全国最红的富二代王思聪携“愛洛”入局,销量和评论量都相当出彩;2017年9月,正式对外销售,短短29小时,销量达到1000万罐,创造了中国运动营养饮料市场新的营销奇迹的XS;除此之外,还有农夫山泉尖叫、统一够燃、燃力士、卡拉宝、中粮Bigbang、娃哈哈速然、健力宝等新的、老的品牌各自安营扎寨,盘踞一方。

【责编:茵岚】

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