【新零售经济网讯】麦德龙119亿元人民币卖身后，悄然离场。呆萝卜融资半年后，陷入暴雷危机。裁员、合并、被倒闭，社区团购十荟团与你我您走到一起后，并未延续去年的风光。

曾经的一位位资本宠儿尚且如此，零售创业者在今年更是感受到了市场的残酷。一时间，零售仿佛再也不是曾经蜂拥而至的状况，反倒让资本和所有行业企业开始变的谨慎，在此之下，整个零售业也在缓慢的进程中发生着质变。

01  外资零售冰火两重天

今年9月，苏宁易购宣布以现金48亿元人民币完成对家乐福中国80%股份的收购；次月，麦德龙宣布中国业务八成以超过百亿元人民币的价格转手物美和多点Dmall；同时，韩国乐天马特、美国梅西百货、甚至美国电商巨头亚马逊也关闭了在中国的卖场业务。

而另一边，沃尔玛中国宣布未来5至7年将在中国新开500家门店和云仓；日本连锁便利店近两年也明显扩张提速；Costco和ALDI两家“明星”零售企业也相继在华实现零的突破，甚至因开业场面失控，引发全社会的关注。

这一年，外资零售在中国市场的战略布局呈现分化局面。

自大卖场式的外资零售企业相继入华后，经过起步发展阶段达到了成熟期，他们频频开店，拓宽区域，中国市场的销售额对财报贡献更是一再冲高，而这些业界的宠儿们，伴随着大润发、物美、永辉等本土中国零售企业的崛起，受到了极大冲击。

一时间，不约而同遇到了发展的瓶颈，最终败走中国，这一背后最直接的原因在于不理想的业绩表现，甚至亏损。

一方面，“退华”的外资零售多集中在大卖场业态，但“大而全”的商品结构早就对消费者失去了吸引力，在消费结构不断升级中，消费者对商品结构以及购物效率都提出了更高的需求，但显然以“体量大、商品全”为卖点的大卖场并不具备。

另一方面，大卖场的选址多在远离居民区的地方，这一点与兴起的便利店和社区超市相比，在距离上并不占优势，而与同样远离居民区的购物中心等商业综合体相比，大卖场又不具备综合性的购物体验，久而久之，与消费者的需求层面再次产生偏差。

处于尴尬定位的大卖场业态，向上远不及购物中心，向下不及社区业态，在四面夹击的情况下，商品组合与经营内容也无法满足当前的消费者需求，再加上数十年的业态和企业，其内部存在多年遗留下来的管理混乱、工作秩序失衡等原因，都让以大卖场为主要业态的外资零售企业彻底沦为众矢之的。

最后，从当前中国消费结构不断升级，居民消费呈现的趋势来看，唯有更注重便利性、差异化和体验化的外资零售，才能够在华站住脚跟。

02  血战mini店

Mini店，在这一年成为零售巨头触达下沉市场的首选业态。

截至三季度末，永辉mini开店510家；尽管盒马只开出3家门店，但侯毅宣称，预计春节后在全国进行大规模复制。

除了永辉、盒马等零售企业，盯上小业态的还有步步高开设的“汇米生鲜”、华润万家开设的“乐购Express”、家乐福开设的“Easy家乐福”，还有一群传统零售行业的玩家，早已在mini店领域探索多年。

在先后被前置仓和社区团购等模式盯上后，由于高昂的冷链物流成本和获客成本，让社区生鲜市场呈现一片横尸遍野的景象，直到看似坪效更高的小业态兴起，给了零售商进入社区的新姿势。

这种冠以“投入小，效率高”的千平米以下的mini店模式，正在引发新一轮的零售战争。

03  还在烧钱

前置仓-今年前置仓企业获得融资并宣布的可谓寥寥无几。

5月，前置仓+到家模式的武汉吉及鲜宣布完成A轮融资，半年后曝出裁员，关仓的消息，且由即时配送战略变更为一日两配。9月，叮咚买菜进行了一次增资扩张，变更后的注册资本为15亿元，聚焦于区域的前置仓依旧受到资本的青睐，朴朴超市和叮咚买菜尽管喊着要放慢脚步，但也有了跨区域发展的动作。

鼻祖每日优鲜虽没有融资消息，但却完成一次自身的迭代，推出前置仓2.0，将品类进行增加，面积进行扩充，设备升级，同时进行城市的扩张和投资。

前置仓的战场上，依然有着零售巨头的身影，只是在第一梯队面前，存在感并不强。盒马小站、永辉卫星仓、沃尔玛、京东、苏宁等都在社区设立仓库，主营生鲜超市商品，备货在社区仓库，消费者用APP下单，快速（30分钟）送货。

在多业态涌现，冲击前置仓的当下，竟“活得”还算可以，背后势必是资本加持所致。

对于前置仓而言，不同的玩家所关注的点也有所差异，有些凭借品牌流量经过疯狂扩张，增强区域复制能力的，意在抢夺生鲜市场份额，而不少发展到一定规模的第一梯队玩家，则将重点放在盈利模式上，欲脱离资本扶持。

不少零售巨头正在布局“店+仓”的模式，通过前置仓围绕大店开仓，兼顾成本优势的同时，还能起到引流的作用，包括盒马小站、永辉生活、绿地G-Super卫星仓等。

04  社区团购洗牌

自2018下半年以来，社区团购开始变得火热，众企业相继获得了融资，涉入的投资机构超过30家。

在年初，松鼠拼拼宣布3100美元的B1轮融资。

接踵而至的是：优云优选、友团、近邻、原创优品、宅团、你我您等20余家社区团购平台融资40多亿的消息。

而在另一边，苏宁小店集团上线了主打社区拼团的"苏小团"APP，在全国招募上万名团长，并建设前置仓，京东搞起了友家铺子，淘宝在做驿站团购。

然而，风口之下社区团购业务也进入洗牌期。

松鼠拼拼融资失败，资金流陷入紧张；你我您和十荟团合并后。被传面临资金链断裂风险；邻邻壹从江浙多个城市撤出；地域性团购平台被兼并……

社区拼团的光环逐步褪去，参与者要么抱团取暖，要么依靠巨头企业再次输血加持。

社区团购之所以能够成为称为继共享单车和无人货架之后，又一被资本瞬间盯上的风口，原因是将传统电商的公共流量变成了小型的私人流量，并借用“团长”来获得更准确的用户流量池。

但如今，混乱的局面与资本的催生脱不开干系。

05  菜场成香饽饽

4月初，盒马分别在上海、北京相继开出两家以社区业态为主的盒马菜市样板店。3个月后，与之对标的永辉超市集市生活也在上海开了首店。

盯上菜市场外卖化的并不止于此，还包括前置仓、社区店等，互联网巨头都在用自己的优势以不同的姿势“侵蚀”菜市场。

继2018年12月26日宣布重启面向B端的有菜业务后，饿了么又发力C端买菜业务，建立生鲜开放平台。而美团则是以与饿了么相似的平台模式，在美团外卖单独上线了买菜频道，美团还以前置仓的模式开出了美团买菜。

这场让“菜市”复活的赛事中，还有直接对菜市场进行改造的玩家。

同时，还有不少以上游集中菜市场资源，下游对接外卖平台，赚取中间服务费和佣金模式的创业者脱颖而出，在这几年陆续敲开了菜市场小贩的大门，例如，菜老包。

在传统菜市场被“变革”下，连锁超市与个体商户标准化管理相结合，成为生鲜战场的又一产物。

06  围猎“下沉”市场

随着流量红利见顶，互联网巨头又找到了新的赛道——下沉市场。

这一年，互联网巨头一边在线下加速旗下“小店”的布局，靠“整合当地家电零售商”作为主要的下沉发展策略，一边在线上“尾随”拼多多。

截至目前，苏宁零售云全国门店突破4600家，遍布全国4000个县；京东收购五星电器，同时加速京东家电的扩张。除此之外，在下沉市场中还挤满了针对细分垂直领域“技术赋能”的创业公司，以及想要在零售端掌握话语权的品牌商和经销商，更有商业地产们以新的姿势进入赛道。

而在线上方面，拼多多的身后跟随者们也愈发激进。

阿里重启“聚划算”，希望以头部商家的低价商品助力渠道下沉；苏宁加码拼购业务，以此提高产品终端渠道的渗透率；而京东围绕京东商城APP，组建了芬香、京小哥、京喜、云店等超过5项业务，并接受盟友腾讯的强势渠道助攻，与拼多多等下沉市场玩家激战。

所谓“越是能够下沉的零售，竞争力越强”。互联网巨头们都在发挥自己的核心优势，通过不断的试错、加速寻找适合自己的增量市场，也在这个3000多亿的市场中寻找适合自己的下沉方式。

07  关店、裁员、倒闭，部分玩家离场

近一个月，先有呆萝卜被爆裁员，拖欠员工和供应商欠款，又有妙生活“低调”关停所有门店，而后轮到“前置仓+到家”业务的吉及鲜裁员、关仓。一个月中，“生鲜赛道”和企业仿佛进入了寒冬。

从今年下半年开始，就有投资人陆续表态“不再投资生鲜、零售”。

其实，从2018年下半年开始，跟风的资本就冷静了许多，今年更是骤减，除了一些头部企业，其他大都“阵亡”。

零售业，这个作为非短期回报的行业，只是凭借刚需、高频的属性吸引不少VC/PE入局。但同时，生鲜的高“死亡率”也证实生鲜电商绝对不会是小玩家的游戏。

当资本退场时，留下的一地鸡毛，连“解释”的机会都没给，那些靠资本驱动的零售企业，被断粮后，如果还未探索出自我造血的功能，其未来的命运显而易见。

纵观这些倒闭的零售玩家，在离场之时，都没绕开三个关键词——盲目扩张、资金链断链、无法盈利。其实，生鲜一直是一块儿难啃的骨头。在生鲜行业的运作中，物流、金融、用户运营等多种因素缺一不可，而低利润、高损耗、没有稳定的盈利模式等难题却时常引发行业阵痛。

08  零售巨头收并购

俗话说：大型并购事件如同风向标，预示着零售行业的变化。

今年，零售业的并购案继续成为实体企业之间，以及与互联网企业交融的重点动作，它们想要通过加速抢占市场以寻求寡头地位。

首先是“富豪”——物美集团，3月，物美接管华润万家在北京的5家大卖场；6月，以70.75亿元现金入股重庆百货控股股东重庆商社；10月，斥资百亿入主麦德龙中国。

接下来，山东区域零售巨头家家悦也逐渐向实现全国性零售企业的目标进击。9月，家家悦完成山东华润万家的收购；11月，出资2.1亿投资快乐真棒，进军安徽市场。

此外，京东收购五星电器，而2019年在零售业内并购手笔最大的还是苏宁——2月收购万达百货全国37家门店、8月收购OK便利店、9月收购“家乐福中国”80%股份。

似乎在今年，更多的收并购发生在传统零售巨头之间，其实物美也好，苏宁也罢，它们试图通过整合区域内资源，增强在零售市场的竞争能力。

09  布局上游供应链，实现订单农业

中国农业上游端拥有万亿供应链，但这是其最薄弱的环节。所以，今年更多的零售商将触角伸向了上游供应链。

11月，由全国32家零售商建立的九州兄弟联正式成立，在零售企业间实现运营与采购的统一、成体系的生鲜商品标准，通过联营平台大数据的分析，实现订单农业。

而其他零售企业，百果园、盒马、永辉等也为实现订单农业投入了大量资金和技术，比如销售输出、农业金融供应链输出，为生鲜商品化的供应链提供了稳定性保证。

所谓订单农业，是指农户根据根据本身或其所在的专业合作社、乡村组织同农产品的购买者之间先行签定订单，然后组织安排农产品生产的一种农业产销模式，这一模式与传统农业先生产后找市场的做法相比，避免了盲目生产。

而不少企业，打破了此前农业分散化、低效化、低端化、低附加值化的现状。通过订单、集单指导和推动上游，最终实现“以销定产的反方向供应链模式”的订单农业，从而对农产品进行经济指导。

10  加码自有品牌

对于陷入鏖战中的零售企业而言，自有品牌布局被视为这场战争的杀手锏。

今年，沃尔玛自有品牌战略再落一子：推出快时尚自有品牌“George”；盒马也在“日日鲜”、“帝皇鲜”、“盒马味道”等自有品牌之后，上市了“高山鲜”品牌，侯毅更是宣称，盒马希望在三年内做到50%以上的自有品牌。

而大润发也表示，希望自有品牌商品每年能够增长1%的比重；北京老牌商超企业物美推出自有生鲜品牌“每日鲜”，试图在自有品牌市场掘金，实现从高毛利率到产品差异化到定制化的转变。

生鲜传奇的自有品牌商品也已经有800多种，占销售的30%。未来会将自有品牌商品的比例提高到50%以上。

但值得注意的是，加码自有品牌之时，势必要对差异化和品质化进行把关，以消费者需求为中心，创造差异化的竞争优势，同时还要提升供应链管理能力、加强品控和渠道。（来源：微信公众号灵兽 文/十里）

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