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美团优选

坚定社区团购赛道

根据2020年第四季度的数据来看，从覆盖城市、月活人数、日单量、日GMV几个考核维度来看，美团优选都稳居第一梯队。

来源：星图数据

2021年第一季度，美团交易用户达到了5.7亿元，净增5870万人，其中有近一半的增量来自美团优选；第二季度，美团交易用户增长至6.3亿。与此同时，社区团购带来的用户增量也在反哺其主营业务。

值得注意的是，美团在半年报中，再次强调了社区团购业务的重要性。

“我们的社区电商业务——美团优选依然是我们本季度最重要的投资领域。”

与此同时，财报同样透露了以下信息：已经将数十万村民发展为团长、扩大了对低线城市（下沉市场）的渗透……下沉市场无疑将成为重要的新战场。

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多多买菜

关注毛利率

财报显示，2021年二季度，拼多多的佣金收入为30亿元，同比增速仍然高达160%，与一季度的29亿元持平。据了解，多多买菜一直是佣金增长的重要来源之一，上半年佣金收入没有明显增长，或意味着多多买菜的GMV增速并不明显。

7月，多多买菜也官宣新策略：从不以盈利为目标变为开始关注毛利率，希望毛利由负转正。

据了解，同样是下沉战略为主，但是美团和拼多多的打法不同：美团优选以地理位置划配送范围，而多多买菜则是按人口密度来布网格仓，只要人口基数够，就拆分出一个网格仓出来，美团一县一代理，而多多买菜则是一县多仓。

未来，多多买菜或许会越来越像一个生鲜电商，而不是继续强化在社区团购的模式上优化转型。

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兴盛优选

或进军北方市场

8月，有报道称，多多买菜已经在上海推出预制菜产品，后续将在苏州、无锡等城落地上线。

对比2020年的融资潮，2021年，资本大批撤离，也让很多平台在烧钱大战中难以为继。

2021年上半年，社区团购项目仅披露了8起融资，几乎只有兴盛优选和十荟团获得资金支持。而兴盛优选吃下了最大的一块“肥肉”——拿到了总金额的76%，公司估值也从80亿上涨50%至120亿美元。

未来兴盛优选可能会拓展华北、西北和东北市场，现在开城的补贴压力变小，今年的融资足够兴盛优选用于供应链、小店、中心仓等基础设施的战略性投资。

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下一个争夺点

预制菜和调味品

8月，多多买菜在上海推出预制菜产品，后续将在苏州、无锡等城落地上线。截至目前，美团优选、兴盛优选、多多买菜都已上线预制菜产品。

与此同时，45%的社区团购消费者购买粮油调味产品，有数据显示，调味品品牌商中社区团购的生意权重占比已达到5%-8%的较高水平社区团购有望成为调味品C端重要渠道。

未来，社区团购或将成为调味品和预制菜的重要渠道。

【责编：一一】